富农优配APP 算力需求景气度不断验证，或将带动相关产业发展

　　6月17日早盘富农优配APP，A股维持窄幅震荡态势，主要宽基指数涨跌不一、红绿互现。家用电器、商贸零售、社会服务等涨幅居前。近期自主可控主题升温，科创半导体ETF（588170）早盘小幅回调。指数成分股中，神工股份、艾森股份、和林微纳、天岳先进、盛美上海等涨幅居前。

　　太平洋证券认为，算力需求景气度不断验证，供应链厂商有望持续受益。甲骨文于6月12日发布FY25Q4财报，公司FY25Q4收入159亿美元，同比增速11%，略超市场预期。公司上调FY2026收入指引至670亿美元，同比增长约17%，FY26年资本开支指引为250亿美元，大幅超出市场预期，用于数据中心设备及芯片采购等。黄仁勋于巴黎GTC大会宣布将在欧洲建设20家AI创新工厂，预计欧洲算力2年内将提升10倍。

　　公开信息显示，科创半导体ETF（588170）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备和半导体材料细分领域的硬科技公司。半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，充分受益于人工智能革命下的半导体需求扩张和科技重组并购浪潮。

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